চারুলতার বুকে কামড় দেয় অভিশপ্ত বাচ্চা, মামা তাকে উলঙ্গ করে পিশাচ মূর্তির সামনে নেয়। মৃধার নির্দেশে নিজের রক্তে বাচ্চাকে লেপানো হয়, পিশাচ মূর্তি ভেঙে যায়, মামা ছাই হয়ে যায়, চারুলতার মৃত্যু হয়। বহু বছর পর স্থিতি ও সৌভিক তার হাড় খুঁজে পেয়ে দাফন করে, আত্মার মুক্তি মিলে।
চারুলতার পেট থেকে আলোকরশ্মি বের হয়, ঘর আলো করে। কদাকার শিশু তাকে কামড়ায়, মৃত্যুর কোলে। হঠাৎ মৃধা আসে, নিজের মাথাবিহীন বলির কথা স্বীকার করে। চারুলতাকে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে শালদুধ খাওয়াতে বলে, আগে যেন এরিক না জানে।
চারুলতার পেট হঠাৎ ফুলে যায়, মৃধা জানায় সে গর্ভবতী এবং ১৭ দিন পর রাহুগ্রহণের সময় শুভ সন্তান জন্ম নেবে। কিন্তু মামা তাকে ধরে নিয়ে যায়, সব ঘটনা মায়াবল বলে উদ্ঘাটন করে। পেট ফেটে কদাকার শিশু বের হয়, যার রক্তচোখ, কালো গা ও বিকৃত মুখ—চারুলতা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
চারুলতা ও মৃধা রক্তের কুয়োতে তলিয়ে গিয়ে অজানা জায়গায় পৌঁছায়। মৃধা জানায়, চারুলতার গর্ভে এরিক ধ্বংসের জন্য এক কদাকার সন্তান আসবে, যা রাহুগ্রস্ত সময়ে জন্মালে শুভ শক্তির হবে। চারুলতা বিস্মিত ও ভীত হয়, কিন্তু বাড়ির দিকে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেয়।
চারুলতা ও মৃধা কাটা মাথার জীবন্ত সমারোহ পেরিয়ে রক্তপূর্ণ কুয়োতে পড়ে। নীচ থেকে অদৃশ্য শক্তি তাদের পা টানছে, আর কালো একচোখা প্রাণীরা কুয়োর দেয়ালে উঠছে। প্রাণ বাঁচানোর শেষ সম্ভাবনা ম্লান হয়ে আসে যখন তারা পচা রক্তের স্রোতে তলিয়ে যায়।
চারুলতা ও মৃধা জঙ্গলের মধ্যে এক ভয়াবহ সুরঙ্গে ঢুকে পড়ে। অক্সিজনের অভাবে চারুলতার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, আর মাথাবিহীন লাশ তাদের গলা চেপে ধরে। হাত মুচড়ে আক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে তারা দৌড়ে পালায়, কিন্তু সুরঙ্গের রহস্য এখনও অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।
চারুলতা নারিকেল গাছের পেছনে লুকিয়ে মামার ভয়ংকর বলি দেখে। নবজাতক শিশু ও ১৬ বছরের তরুণীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পিশাচ দেবীকে উৎসর্গ করে মামা। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাকে সতর্ক করে পালাতে, কারণ শুধু চারুলতাই এরিকের ধ্বংস ঘটাতে পারবে।
চারুলতা মামার কালো জাদু ও শয়তান পূজার সাক্ষী। বাবা-মায়ের হত্যার পর তার উপর নেমে আসে নরকের যন্ত্রণা। পিশাচী দেবীর আদেশে মামা তাকে বিয়ে করে নগ্ন অবস্থায় আটকে রাখে। পনেরো দিন পর চন্দ্রগ্রহণের সময় তাকে বলি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।
অভি বিদ্যাকে ভালোবাসার স্বীকারোক্তি দেয়, কিন্তু বিদ্যা তাকে ব্ল্যাকলিস্ট করে দেয়। সে জানে অভি অপুর পুনর্জন্ম, কিন্তু তাকে সুরক্ষিত রাখতে নিজেকে দূরে রাখে। গভীর রাতে শশ্মানে দুই তান্ত্রিক অপুর কবরে হস্তক্ষেপ করতে আসে, কিন্তু লাশ জেগে উঠে তাদের আতঙ্কিত করে।
অভি বিদ্যাকে নিখিলের কাছ থেকে রক্ষা করে কঠোর শাস্তি দেয়। রাস্তায় হাঁটার সময় বিদ্যা তিন চোখওয়ালা অদ্ভুত প্রাণীর আক্রমণের মুখোমুখি হয়। অভি মন্ত্র পড়ে ১৪টি অদৃশ্য দেয়াল ভাঙে এবং বিদ্যাকে উদ্ধার করে। শেষে ঘোমটাধারী মহিলাদের আবির্ভাব হয়।
বৃন্দা পবিত্র জলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং বিদ্যার শরীরে প্রবেশ করে। শংকর বিদ্যাকে বলি দেওয়ার আগে গালিব ইবনে জাব্বারের নেতৃত্বে জিন আসে। আযানের শব্দে শংকর ধ্বংস হয়। অপু মারা যায়, বিদ্যাকে শিশুবিধবা করা হয়।
বিদ্যার চারপাশে আগুনের মধ্যে বসে থাকা অবস্থায় তান্ত্রিক আক্রান্ত হয়, আর রক্তচোষা মহিলা বৃন্দা তাকে ধ্বংস করে। বৃন্দা প্রকাশ্যে আসে এবং অপুকে জানায় সে বিদ্যার আসল মা। বিদ্যার দ্বিতীয় সত্ত্বা অনুরাধাকে কাদায় ফেলে, আর বৃন্দা লালপ্রভাকে পায়ে কেটে তাড়ায়। পরদিন অঘোরীরা আক্রমণ করলে বৃন্দা তাদের মোকাবিলা করে।