তুলি কালো গোলাপের নেশায় ভাসছে, আর আদ্রের অস্থির চোখে লুকিয়ে আছে অপার আবেগ। আদ্র তুলিকে কানে গেঁথে দেয় কালো গোলাপ, আর তুলি আবিষ্কার করে নিজের ভালোবাসা। রাতে আদ্রর ঘুমন্ত মাথা কোলে নিয়ে তুলি চুমু খায়, আর আদ্র ফুঁসে ওঠে ভালোবাসায়। মা সায়েরা বেগম সন্দেহ করেন, আর আমরিন ঘোরার প্ল্যান ফাঁদে ফেলে।
আদ্র তুলিকে থাপ্পড় মারে কালো গোলাপ নেওয়ার জন্য, কিন্তু রাতে তার ঘরে অজানা হাতে সেই গোলাপ এসে জাগায় ভয় ও কৌতূহল। আদ্রের অদ্ভুত আচরণ, তুলির অভিমান আর আমরিনের স্বীকারোক্তি মিলিয়ে পর্বটি জমে ওঠে রহস্য ও আবেগে।
তুলি ছাদে আদ্রের সাথে প্রথম দেখা করে, যে তাকে 'তুলা' বলে ডাকে। হাতিরঝিলে উৎপাতকারী ছেলেদের হাত থেকে ইনশিতা ও তুলিকে উদ্ধার করে আদ্র। তুলি আদ্রের প্রতি মুগ্ধ হয়, আর পরদিন সকালে তাকে কলেজে ভর্তি করানোর জন্য নিতে আসে। তুলি হাসপাতাল দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে, আর আদ্র তাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
রাজ আশীষবাবুকে জানায় তার সাফল্যের গল্প এবং কোয়েলকে হারানোর ভয় নেই বলে আত্মবিশ্বাস দেখায়। কোয়েল অনিচ্ছাকৃতভাবে সব শুনে ফেলে এবং মুম্বাই চলে যায়। রাজ জানতে পেরে সন্ধ্যার ফ্লাইটে মুম্বাই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
কোয়েল রাজের গাড়ি খুঁজে না পেয়ে বিচলিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই রাজকে টিনাকে জড়িয়ে ধরতে দেখে ভেঙে পড়ে। রাজের থাপ্পড়ে আঘাত পায় কোয়েল, আর রাজ আবেগে চিৎকার করে ভালোবাসা স্বীকার করে। কিন্তু রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে রাজের প্রাণের বিপদ দেখে কোয়েল চিৎকার করে ওঠে।
কোয়েল আদিত্যের কাছে নাচের গোপন সত্য লুকোতে গিয়ে পালায়, কিন্তু আদিত্য ও অঙ্কিত মিলে তাকে ধরে ফেলে। নাচের মঞ্চে মৌমিতার সাথে কোয়েলের নিখুঁত সমন্বয় প্রকাশ পায়। রাজ কোয়েলের অতীত জেনে চুপচাপ রাগে জ্বলে, আর মৌমিতা বুঝতে পারে কোয়েল তাকে লুকিয়েছে।
আদিত্য মৌমিতাকে হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত, জিয়ার ষড়যন্ত্র নিয়ে সতর্ক হয়। মৌমিতা আদিত্যকে ভালোবাসা স্বীকার করে। রাজ সৌভিকের কুনজরে ক্রুদ্ধ, কোয়েল তাকে সান্ত্বনা দেয় এবং নিজের স্থান দাবি করে। ভালোবাসার প্রথম চুম্বনে জড়িয়ে পড়ে রাজ-কোয়েল।
মৌমিতা আদিত্যের প্রতি তার ভালোবাসা স্বীকার করে, জিয়াকে সতর্ক করে দেয় এবং আদিত্যের সাথে প্রথম আবেগঘন চুম্বন ভাগ করে। এদিকে রাজ কোয়েলের কাছে তার কষ্ট ও ভালোবাসা প্রকাশ করে, আর কোয়েল শেষ পর্যন্ত তাকে জড়িয়ে ধরে।
আদিত্য মৌমিতাকে বাগানে গোলাপ নিয়ে প্রপোজ করে, কিন্তু মৌমিতা পুরো কথা না শুনে চলে যায়। পরে আদিত্য মদের নেশায় তাকে জোর করে ধরে ভালোবাসার কথা বলে, মৌমিতা তার অতীতের অপমান মনে করে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। আদিত্য কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়।
রাজ কোয়েলের কাছে ক্ষমা চায়, কিন্তু কোয়েল তাকে নামে ডাকতে নিষেধ করে। ট্রেনে উঠতে ব্যর্থ হয় রাজ, আদিত্য ও মৌমিতা চিন্তিত হয়। কোয়েল রাজের পাঠানো জিনিস দেখে নড়ে যায়। শেষে রাজ ট্রেনে উঠে কোয়েলকে জড়িয়ে ধরে এবং স্বীকার করে, 'আই লাভ ইউ'। কোয়েল মেনে নেয় না, চায় সত্যি জানতে।
রাজ কোয়েলকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আবেগের সাগরে ভাসে, কিন্তু স্পর্শ না করে চলে যায়। মৌমিতা আদিত্যের সাথে দেখা করতে চায়, কিন্তু তাকে জোর করে ঘরে পাঠানো হয়। পরেশবাবুর হুমকি নিয়ে কোয়েল মৌমিতাকে সতর্ক করে যে সে আদিত্যের দুর্বলতা, এবং তার লক্ষ্য হতে পারে।
আদিত্য পরেশবাবুর হুমকির পর জিয়াকে ব্যবহারের সত্য মৌমিতাকে ইঙ্গিতে ফাঁস করেন। মৌমিতা বুঝতে শুরু করে আদিত্যের আসল উদ্দেশ্য। গাড়িতে তাদের মধ্যে আবেগঘন মুহূর্ত, যেখানে আদিত্য সিট বেল্ট খুলে দেয় এবং জানলার পাশে দাঁড়ানো মৌমিতাকে ঘরে যেতে নির্দেশ দেয়।