আমরিন ও নিবিড়ের গোপন বিয়ে সম্পন্ন হয় আদ্রের অনুমতিতে। রাতে তুলি অভিমানে কাঁদছিল, হঠাৎ আদ্র এসে তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। একটি সাইন করা কাগজ দিয়ে রহস্যময় উপহার দেয়, যা তুলি না পড়েই গ্রহণ করে। আদ্রের কাছে তুলির অগাধ বিশ্বাস মন ছুঁয়ে যায়।
আদ্র তুলির লজ্জা ও অস্বস্তি বুঝে তাকে আশ্বস্ত করে, কোমরে হাত দিয়ে টেনে নেয়। তুলি আদ্রের পায়ে চুমু দেয়, আদ্র তাকে খাওয়ায়। নিবিড় আমরিনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু আদ্র ঘোষণা করে—"বাবা না ফিরালেও আমি ফিরাব।" ভাঙা হৃদয় নিয়ে নিবিড় আর চোখে জল আমরিন।
আদ্র তুলির জন্য তিন বছর ধরে ভালোবাসা চেপে রেখেছিল। আহানের সাথে বিয়ে ভাঙার পিছনে ছিল আদ্রের পরিকল্পনা। তুলি জানতে পারে আদ্র কতটা গভীরভাবে ভালোবাসে। রাতে তুলি আদ্রের বুকে মাথা রেখে ঘুমায়, আর আদ্র আবেগে ভেঙে পড়ে। শিমুল বাগানে লাল শাড়ি-পাঞ্জাবিতে তাদের মিলন ঘিরে রাখে রোমান্টিক আবেগ।
তুলি আদ্রের রাগ সইতে না পেরে মন ভাঙা অবস্থায় সুনামগঞ্জ ফিরছে। রিসোর্টে আদ্র তাকে দেখে বুঝতে পারে তার চোখে ভালোবাসা। রাতের আকাশের নিচে আদ্র স্বীকার করে পাঁচ বছর ধরে তুলিকে ভালোবাসছে। তুলি তার পায়ে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিতেই আদ্র তাকে জড়িয়ে নেয়। ভালোবাসা, কান্না ও আবেগে ভরপুর পর্বটি মন ছুঁয়ে যায়।
চা বাগানে আদ্র-তুলির ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তুলি আদ্রের ঠোঁটে চুমু দেয়, কিন্তু আদ্র ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তুলি ভেঙে পড়ে, আদ্রের চোখে আগুন। নিবিড় আমরিনকে ভালোবাসার কথা স্বীকার করে। ভালোবাসা, ঈর্ষা ও বিচ্ছেদের তীব্র আবেগ জমে উঠেছে পর্বটিতে।
তুলি আমরিনের সাথে ট্রেনে উঠে সিলেটের দিকে যাত্রা শুরু করে। আদ্র হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং তুলিকে কোমরে হাত দিয়ে টেনে নেয়। ট্রেনে আদ্রের আবেগঘন কামড়, চুমু ও অন্যরকম আচরণে তুলি হারিয়ে যায়। আদ্র তাকে বলে, "শুধু তোমার জন্য আমি অসভ্য"।
তুলি কালো গোলাপের নেশায় ভাসছে, আর আদ্রের অস্থির চোখে লুকিয়ে আছে অপার আবেগ। আদ্র তুলিকে কানে গেঁথে দেয় কালো গোলাপ, আর তুলি আবিষ্কার করে নিজের ভালোবাসা। রাতে আদ্রর ঘুমন্ত মাথা কোলে নিয়ে তুলি চুমু খায়, আর আদ্র ফুঁসে ওঠে ভালোবাসায়। মা সায়েরা বেগম সন্দেহ করেন, আর আমরিন ঘোরার প্ল্যান ফাঁদে ফেলে।
তুলি বায়োলজির বই দেখে মানসিক চাপে ভাসছে, আর আদ্র তাকে পড়ানোর পরিবর্তে সিয়ামকে পাঠানোর কথা শুনে মন খারাপ করে। রাতে বেলকনিতে আদ্রের সাথে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে কামড় দিয়ে শাস্তি দেয় আদ্র। কলেজে এক ছেলে কালো গোলাপ নিয়ে তুলিকে প্রেম নিবেদন করে, আর আদ্র রেগে তুলিকে কালো গোলাপ খাওয়ানোর হুমকি দেয়।
তুলি আদ্রের ফোনে অন্য মেয়ের ভালোবাসার ভয়েস মেসেজ শুনে মন ভেঙে পড়ে। আদ্র তাকে বাসায় নিয়ে এসে থাপ্পড় মারে, কিন্তু পরে গোপনে হাত ধরে সরি বলে। বাসে কোমরে জড়িয়ে ধরে রাখে তুলিকে। ফুচকা খেতে গিয়ে প্রতিযোগিতা হয়, তুলি ঝাল লেগে পালায়, আর আদ্র হেসে ওঠে।